宏顶高科云服务

业务团队管理的业务运营级别CRM(定制版)

很多业务团队在使用通用版的CRM管理平台,但实践证明,业务团队越大,结构越复杂,其管理难度成几何倍数增长,对于团队长发展的支持与控制,尤其是对最终客户的掌控能力,是一个业务大团队能否稳步发展的基础。本平台能够解决业务团队发展过程中的,尾大不掉的一些团队管理顽疾。消除诸侯割据,八王之乱,奉天靖难的隐患。


(备注:成功案例:中科院 下属 万佳合一数字集团有限公司,中科金隆)


模块

序号

功能模块

功能菜单

功能简要描述

基础数据

1

基础数据

产品/服务

产品的类别管理、产品管理、单位管理、产品价格,合同执行流程的管理

2

消息管理

企业微信号的配置

3

区域管理

对地理位置区域的管理

4

营销级别管理

营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五级管理

5

参数设置

系统基本参数设置

营销管理

6

客户管理

客户资料管理

包括客户的基本信息、客户跟踪、客户订单信息、客户合同信息

7

客户锁定

对于客户有3个月的锁定期(客户建档3个月未发生业务)

8

客户权限

敏感信息脱敏显示

9

商机管理

商机记录,商机转合同

10

合同管理

合同信息管理

合同的类型、合同基本信息、附件、发票等

11

收款管理

合同生成收款信息、收款的通知、收款登记、收款审核、销售开票

12

销售开票



合同续签

到期前提醒、制定续签计划、续签

13

电子签章


销售体系

14

总部权限

超级权限

可查看审核合同、查看审核业务员、查看五级机构信息

15

提成设置

销售体系提成、业务员提成设置

16

合同审核

业务提交的合同进行审核批准(及跟进)

17

机构审核

下级提交的机构(公司)进行审核

18

业务员审核

对提交审核的业务员进行审核。

20

机构编码规则


21

机构级别

营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五个级别的详细信息管理

22

机构/业务员管理

分机构(公司)权限

根据级别查看相关下级机构(下级公司,并可查看其分部门)

23

机构人员

查看其分机构下的人员(主要是业务人员,信息脱敏)

24

人员账号对照

维护系统账号与业务员关联

25

部门管理

维护自己的机构部门。

26

合同管理

可制定、查看、审核自己以及自己直属下级的合同,下级合同敏感信息屏蔽

27

业务员查看

可查看、审核直属下级业务员信息,敏感信息屏蔽

28

业务员管理

人员申请

业务员信息报备、审核,所属区域管理

29

团队管理

可查看自己以及自己直属下级的业务员信息,敏感信息屏蔽

30

合同管理

可查看自己以及自己直属下级的合同信息,敏感信息屏蔽

31

合同交接

提交推送到总部进行审核管理。

32

权限管理

非管理人员查看其下属人员业绩(非管理员通过此权限查看,否则只能看自己的)




模块

序号

功能模块

功能菜单

功能简要描述

基础数据

1

基础数据

产品/服务

产品的类别管理、产品管理、单位管理、产品价格,合同执行流程的管理

2

消息管理

企业微信号的配置

3

区域管理

对地理位置区域的管理

4

营销级别管理

营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五级管理

5

参数设置

系统基本参数设置

营销管理

6

客户管理

客户资料管理

包括客户的基本信息、客户跟踪、客户订单信息、客户合同信息

8

客户权限

敏感信息脱敏显示

10

合同管理

合同信息管理

合同的类型、合同基本信息、附件、发票等


合同审核

进参与审核的销售公司内勤,总部审核进行固化(启动时解释),并发消息通知相关人员。其中流程参与者非制单人/业务员要信息脱敏。


合同权限

非本公司业务员/制单人,信息都进行脱敏处理

11

收款管理

合同生成收款信息、收款的通知、收款登记、收款审核、销售开票

销售体系

14

总部权限

总部增强[特殊]

超级权限[机构、客户、合同、业务员]

可查看审核合同、查看审核业务员、查看五级机构信息

15

提成设置

销售体系提成、业务员提成设置

16

合同审核

业务提交的合同进行审核批准(及跟进)

17

机构审核

下级提交的机构(公司)进行审核

18

业务员审核

对提交审核的业务员进行审核。

20

机构编码规则


21

机构级别

营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五个级别的详细信息管理

22

机构

业务员

分机构(公司)权限

根据级别查看相关下级机构(下级公司,并可查看其分部门)

23

机构人员

查看其分机构下的人员(主要是业务人员,信息脱敏)

24

人员账号对照

维护系统账号与业务员关联

25

部门管理

维护自己的机构部门。

26

合同管理

可制定、查看、审核自己以及自己直属下级的合同,下级合同敏感信息屏蔽

27

业务员查看

可查看、审核直属下级业务员信息,敏感信息屏蔽

28

业务员管理

人员申请

业务员信息报备、审核,所属区域管理

31

合同交接

提交推送到总部进行审核管理。

32

权限管理

非管理人员查看其下属人员业绩(非管理员通过此权限查看,否则只能看自己的)


42


消息推送

平台信息推送综合功能